Câu chuyện trong Black Magic kể về một pháp sư độc ác tên là Shan Chien-mi. Ông ta sống trong một khu rừng và bất cứ ai muốn báo thù kẻ thù của họ đều đến đây và yêu cầu ông giết kẻ thù của họ. Sau đó, Shan Chien-mi sẽ nhận được một số lượng tiền công rất lớn. Cùng lúc đó, Master Fu Yong, một pháp sư tốt bụng, nhận thấy rằng Shan Chien-mi đang làm điều gì đó trái đạo đức nên ông đã lên kế hoạch tiêu diệt tên pháp sư độc ác. Xu Nuo và vị hôn thê Chu-ying rất yêu nhau và cuối cùng quyết định kết hôn. Tuy nhiên, vào ngày cưới, Xu Nuo bất ngờ chia tay vị hôn thê của mình và bắt đầu mối quan hệ mới với một góa phụ giàu có tên là Luo Yin.
Trên thực tế, Luo Yin luôn bị Xu Nuo thu hút nên cô đã yêu cầu Shan Chien-mi sử dụng bùa yêu để khiến Xu Nuo yêu cô một cách vô thức. Mục tiêu của Luo Yin đã đạt được, nhưng cô vẫn chưa hài lòng. Cô ấy muốn vị hôn thê cũ của Xu Nuo chết. Shan Chien-mi nhờ đến Shan Chien-mi để khiến Chu-ying mắc bệnh nan y. May mắn thay, một người bạn của Chu-ying’s nhờ Sư phụ Fu Yong giúp đỡ. Nhà ảo thuật cứu Chu-ying thành công. Master Fu Yong tìm thấy Xu Nuo trong nhà của một góa phụ và phá vỡ bùa chú. Sau đó, anh chiến đấu với Shan Chien-mi và cuối cùng giết chết ông ta và người góa phụ.
